PRESUPUESTOS
Para dar
de alta un presupuesto deberemos seguir los pasos siguientes:
VENTAS - PRESUPUESTOS - PRESUPUESTOS, hacer un clic en el botón
de añadir registro (ver operativa)
y automáticamente se activan los campos de número de solicitud
y código de cliente los cuales deberemos rellenar. El paso siguiente
será el de validar los datos y para ello haremos clic en el botón
de validar operación (ver operativa).
A continuación ya podremos acabar de dar de alta el presupuesto,
podremos rellenar los otros campos.
Podemos
observar en el menú de la ventana de presupuesto que además de las opciones
comunes explicadas en la operativa de
menús, disponemos de otras opciones que son Datos.
El menú Datos nos enseña los posibles bloques los cuales disponemos
en la ventana de presupuestos. Así también nos indica con una marca en el lado
izquierdo de la opción los bloques abiertos en el momento.
Si alguna de las opciones no dispone de la marca, querrá decir que el bloque
no está abierto, bastará con seleccionarlo en el menú y el bloque se abrirá.
Bloques de la ventana de Presupuestos
1.- Principal
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C. Docum: Serie del documento |
| Cliente: Código del cliente |
| F. albarán: Fecha del albarán |
| NIF: Número de identificación del cliente |
| Nombre: Nombre del cliente |
| C. referencia: Número de referencia a la solicitud |
| Condiciones de pago: Código y descripción de la forma de pago |
| Día 1: Primer día de pago estipulado |
| Día 2: Segundo día de pago estipulado |
| Factura: Factura asociada |
| Usuario: Usuario que ha realizado el presupuesto |
| Representante: Nombre del representante |
| Bultos: Bultos del presupuesto |
2.- Detalle
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| Información detallada de los diferentes artículos que hay en el presupuesto |
3.- Descripción larga
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| Información ampliada de los artículos de presupuesto |
4.- Dirección
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| Datos sobre la dirección del cliente |
5.- Datos varios
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| Datos sobre los descuentos que se aplicarán al cliente en los presupuestos |